相信到目前为止，仍然有公司使用线索导出Excel，然后手动分配给员工。一方面效率低下，信息安全隐患很大。作为一个能少工作就不想动的优化者，合理使用工具可以解放双手，CRM客户管理系统有效防撞单，防飞单的销售问题。

详细介绍北京螳螂CRM的线索分配设置:

北京螳螂CRM的销售线索分配主要有自定义分配、基本规则分配、手工分配三种模式。本文主要以自定义分配为背景，其他两种模式过于简单，无法讨论。

自定义分配可以按照多个维度设定资源的分配：账户维度：根据不同的账户设置不同的分配策略，如将不同账户的资源分配给不同的员工；

线索类型：如表格提交、在线咨询、抽奖、卡券分配给不同员工；自动定位城市：不同区域的资源分给不同的员工；手机号码归属:一般作为自动定位城市分配后剩余资源的二次过滤。有些资源在其他地方定位城市，如果号码归属在当地，可以算是有效的线索。

线索内容：这条更适用于外部导入的线索，在备注输入特定的文字，北京螳螂可以识别标记分配；其他的维度还有营销组件、广告计划名称、计划ID等；

承接规则：主要分员工组和员工，通过2个场景给大家介绍：

A:例如，自动定位城市是北京的资源，可以分配给北京电子咨询小组，也可以根据员工维度分配给北京电子咨询小组的所有员工。在这种情况下，选择员工分配更方便。

B:由于北京集团资源相对较大，员工数量有限，需要杭州集团部分员工同时承担北京资源，此时需要选择根据员工分配，检查北京所有员工和杭州集团需要承担北京资源员工，不会影响杭州地区线索分配；

分配规则主要包含按照员工顺序轮流分配和按员工线索量补齐分配：按员工顺序轮流分配，即每个员工轮流分配一个资源。

根据员工的线索数量进行补充和分配：例如，为员工设置的线索接收量不一致。例如，有些设置可以每天接收10条线索，有些设置可以每天接收20条线索。差额较大的员工将优先分配线索。例如，承接20条线索的员工将优先分配10条线索，然后轮流分配。